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2003年全球销售额百大纸业公司排行榜

 

    今年9月出版的《国际浆与纸》月刊(PPI),发表了去年(2003年)世界销售金额最多的前一百大纸业公司排行榜。其中,美国的国际纸业公司依然高居榜首,而来自新兴经济呈快速发展中的国家——印度的BILT公司迅速崛起,自百名开外跃升至九十名,最受瞩目。另于2002年进入百大的中国唯一一家纸业公司——山东晨鸣公司去年持续大步晋级,表现颇佳。整体而言,去年全球纸业营收前百大排行变动不大。 
     
  由此百大排行榜也透露出一些信息。列名前十大者,均为熟面孔,除第一、九、十名外,其余排名则略有变动。美国国际纸业(IP)长年独占鳌头,去年仍不例外,其营业额较第二名的Stora Enso多出将近一倍,而前年排名仅次于IP的乔治亚太平洋(GP)去年退居第三,且其营收大幅衰退,是前十大中唯一营收负成长者。而于2001年排名第九挤入第五的SCA,去年再晋升一名,它同时是前十大中营收成长率最高的纸业公司。名次进前者另有UPM,排名下降者则有P&G、金百利、王子公司。又因去年兼并案较少,故上下排序变动不大。例如第九至第十六名,完全与2002年相同。
      
  南非的Nampak、美国的Graphic Packaging公司(前身为Riverwood国际公司)与澳大利亚的Amcor等三家包装品公司为名单中跃升最大者,部分由于兼并关系。巴西纸浆业情形类似,如Suzano Bahiasul与Aracruz Celulose,还有英国特殊纸厂DeLa Rue。中国山东省的晨鸣纸业,则由于其有系统的扩充成长,自第七十五名跃升到第七十名。   
   
  今年只有三家新进入一百大排行榜:印度的BILT(九十名),巴西的Ripasa浆纸厂(九十名),以及挪威的Peterson Group(一百名)。这次退出一百大的为日本—巴西共同投资的CENBRA,德国的LEIPA Georg Leinfelder及Wepa papier Fabrik,瑞士的Cham Paper,俄罗斯的Arkhangelsk浆纸厂,日本的Koa kogyo,中国的广州纸业集团,印度的JK纸厂,以及美国—以色列纸厂(总部在以色列Hedera)。   

    从地理区域来看,2003年一百大,显然北美继续后退;然则其产量与营业额以及获利仍旧领先,不过其规模及领先程度皆一再下挫。再看其他地区,营业额及产量则均有增加;而北美32家公司正好相反。Amcor及Nampak的扩建,分别助长大洋洲与非洲的成长。此二大洲的净营业额均有增加。   

  相对于2002年而言,一百大总营业额增长了14.4%,印证纸业已安然走出衰退的阻影。可是,从整体来看,欧洲在2003年的获利下降。而智利的Empresas CMPC及Klabin,巴西的Suzano Bahia Sul这一年都有获利,排名也均上升。
      
  一百大中,前十家公司总营业额虽然衰退,但其获利仍再次增加。该十家公司之获利占全体的67.6%。纸业界巨擘仍继续以增加产量追求利润。前二十家公司的产量2003年稍有下降。相反第二十一名至第四十名的二十家,纸及纸板产量均有增加,但获利却下降。    
  
  值得注意的是,连续第二年Stora Enso之产量仍旧超过国际纸业公司(IP),因此获得世界纸及纸板生产量最大的头衔。UPM-Kymmene及SCA的产量也在往上挤,Gergia Pacific经重新核计后,将其加工部分剔除,则掉至第五名。日本纸业巨擘——王子与日本包装(Unipac),与上年度比,其产量有缩减。主要的百万吨级公司,较2002年,则仅增加少许百分点。Graphic Packing公司,系于2003年由Riverwood国际公司与Graphic Packaging国际公司合并而成,其在百万吨级俱乐部排名上为最高者,年产量达174万吨。瑞典的Billemd、日本三菱纸业与德国的Papiefaefabrik Palm也加入了百万吨级俱乐部,并有满意的定位。上个会计年度,Rock-Tenn仅生产了94.3万吨而名落孙山,退出百万吨级俱乐部。 
     
  领先的市商品浆制造厂Weyerhaeuser,共生产252.3万吨。其次为Aracruz(225万吨)与国际纸业(IP,208.2万吨)。其他不按排名计列,百万吨厂商有:Sappi、Sodra、Tembec、Bowater、Arauco、Portucel Sorporcel与Ilim浆厂。
      
  现将去年世界销售金额排名前十大的公司依序简介如下:
      
  一、美国的国际纸业公司(International Paper),IP多年来均居全球之首,迄今依然独占鳌头。去年销售额215.033亿美元,较2002年微幅成长0.9%,似乎公司营运已见转机。去年商品木浆生产208.2万吨,纸与纸板产量约1384.4万吨,员人人数续减至8.3万人。
      
  二、芬兰的斯道拉·恩索(Stora Enso),由前年的第四推进至第二,稳居欧洲最大的浆纸公司之位。去年营业额115.823亿美元,较前年大幅成长13.1%。去年生产商品木浆80万吨,纸与纸板1396万吨,员工人数略增为44264人。    
  
  三、美国的乔治亚太平洋公司(Georgia-Paciffic),由前年的第二退至去年的第三位。去年销售额115.63亿美元,较前年大幅衰退26.2%。该公司也是前十大中唯一营收衰退的公司。去年生产商品木浆172万吨,纸与纸板884.3万吨,员工人数仍是6.1万人。
       
  四、瑞典的瑞典纤维公司Svenska Cellulosa(SCA),由2001年的第九推进至2002年的第五,去年再前进一名至第四位。去年营收105.582亿美元,较前年大幅成长16.6%,这是去年前十大中营收成长最快的公司。去年生产商品木浆96万吨,纸与纸972.5万吨,员工人数4.6万人。    
  
  五、美国的宝洁公司(Procter & Gamble),前年排名第三,去年掉至第五。去年营业额99.33亿美元,较前年成长7.6%。去年生产生活用纸约160万吨,员工人数减为9.8万人。该公司是全球最大的家用纸品公司,去年退出台湾家用纸品市场,而专注全球布局,其未来发展仍值得持续观察。
      
  六、芬兰的芬欧汇川公司(UPM-Kymmene),由前年的第八晋升两名,去年营收93.37亿美元,较前年成长10.7%。去年生产纸与纸板1023.2万吨,员工人数降为3.4482万人。   
   
  七、美国的金百利—克拉克公司(Kimberly-Clark),由前年的第六略降一名。去年营业额92.427亿美元,较前年成长7.3%。该公司是仅次于P&G的全球第二大家纸品公司,员工人数减至6.2万人,去年并未取得纸品生产纪录。
      
  八、日本的王子制纸株式会社(Oji Paper),排名由前年的第七退至去年的第八,去年营收89.677亿美元,较前年成长5.3%,生产商品木浆6.2万吨,纸与纸板790万吨,员工人数减为1.9417万人。
      
  九、日本的Unipac控股公司(Nippon Unipac Holding),去年排名不变,营业额87.939亿美元,较前年成长10.6%去年生产商品木浆20.5万吨,纸与纸板783.5万吨,员工人数降为1.4987万人。       
  十、美国的威尔豪萨公司(Weyerhaeuser),去年排名亦未变动,营业额81.84亿美元,较前年成长3.5%。去年生产商品木浆252.2万吨,纸与纸板855.8万吨,员工人数5.5万人。      
 
  依PPI的列表分析,在去年全球纸类销售额前百大纸业公司中,北美洲占32家,较前年减少1家,总营业额1092.56亿美元,较前年微幅衰退0.4%,占前百大总营业额的43.8%,获利总额76.28亿美元,占前百大获利额的53.1%。商品木浆共生产1062.3万吨,占前百大总产量的38.1%,纸与纸板合计共生产8121.6万吨,占前百大总产量的39.1%,前述几项的占有率均较前年减少。  
    
  欧洲有35家进入营收前百大排行,亦较前年少1家,总营业额791.16亿美元,较前年成长14.5%,占前百大总营业额的31.7%,较去年微幅提高,获利金额25.11亿美元,占前百大获利总额的17.5%。商品木浆共生产851.6万吨,纸与纸板合计生产7305.5万吨,分别占前百大总产量的30.5及35.2%。       
  亚洲有19家进入前百大排行,较前年增加1家。总营业额357.65亿美元,较前年成长10.4%,占前百大总营业额的14.3%,较前年略有提升;获利总额16.07亿美元,占前百大获利总额的11.2%。商品木浆生产58.8万吨,仅占前百大总产量的2.1%,纸与纸板合计共生产3708.9万吨,占前百大总产量的17.9%。 
     
  大洋洲有3家入榜,总营业额74.59亿美元,较前年大幅成长22.5%,该洲去年入榜公司总营收成长率居各洲之冠。但占前百大总营业额仅3.0%,获利额5.18亿美元,占前百大获利总额的3.6%;商品木浆总产量61.1万吨,纸与纸板总产量134.5万吨,分别占前百大总产量的2.2%及0.6%。       

  非洲亦有3家进入百大排行,和大洋洲一样,入榜家数不变。总营业额109.79亿美元,较前年大幅成长22.3%,占前百大总营业额的4.4%,获利总额6.18亿美元,占前百大获利总额的4.3%。商品木浆共生产139.8万吨,占前百大总产量的5%,纸与纸板共生产892.6万吨,占前百大总产量的4.3%。       
  拉丁美洲共有8家进入百大排名,较前年增加1家。总营业额67.74亿美元,较前年成长11.3%,占前百大总营业额的2.7%,获利额14.86亿美元,占前百大获利总额的10.3%。商品木浆共生产615.2万吨,占前百大总产量的22.1%,占有比率仅次于北美与欧洲。纸与纸板共生产583.1万吨,占前百大总产量2.8%。
      
  综合六大洲前百大纸业公司营业额共达2493.49亿美元,较前年成长7.3%;获利143.68亿美元,共生产商品木浆2788.8万吨,纸与纸板20746.2万吨。 
     
  其中,亚洲各国纸业进入百大排行的18家分布情况是日本11家,台湾地区和韩国各2家,泰国、新加坡、中国各1家,另增加印度1家。分述如下:      
 
  一、日本11家:(1)王子(Oji Paper),(2)日本Unipac控股公司(Nippon Unipac Holding),(3)大昭和(Daio Paper)排行24名,去年营收27.702亿美元,(4)联合(Rengo)排行29名,去年营收21.941(下转23页)(上接15页)亿美元,(5)三菱(Nitsubishi Paper)排名36名,去年营收16.857亿美元,(6)北越(Hokuetsu Paper Mills)排名48,去年营收11.168亿美元,(7)中越(Chuetsu Pulp & Pulp)排行66名,去年营收7.948亿美元,(8)丸住(Marusumi Paper)排名77,去年营收5.811亿美元,(9)Lintec,排名96,去年营收3.732亿美元,(10)东海纸浆(Tokai Pulp & Paper)排名98,去年营收3.632亿美元,(11)纪州特纸公司(Kishu Paper)排名99名,去年营收3.505亿美元。       
  二、韩国2家:(1)韩松纸业(Hansol Paper)排名58,营业额8.673亿美元,(2)茂林纸业(Moorim Paper)排名76,营业额5.853亿美元。       
  三、新加坡1家:亚洲纸业公司(Asia Pulp & Paper Company),排名二十,营业额约33.05亿美元。  
    
  四、泰国1家:暹罗浆纸业公司(Siam Cement Group)排名63,营业额8.09亿美元。 
     
  五、印度1家:BILT,这是位于新德里的一家浆纸业公司,前年排名108,去年一举跃进至九十名,预期随着印度经济的高幅成长,该公司应有更大的发展空间,将是亚洲纸业新崛起的一匹黑马,值得注意。去年营业额4.535亿美元。 
     
  去年中国两岸入榜的3家公司,台湾是永丰余与正隆,大陆为晨鸣纸业。其中永丰余前年名列69,去年退为71名;营业额6.233亿美元,较前年成长10.5%,生产纸与纸板131.6万吨,员工人数0.305万人。       

  正隆去年名列87,较前年的84名,后退三名,去年营业额4.65亿美元,较前年成长6.7%,生产纸与纸板108.1万吨,员工人数0.2375万人。  
    
  山东晨鸣纸业公司于前年排名大幅跃升进入百大后,去年继续挺进,晋级至70名,还在永丰余之前,营业额6.233亿美元,较前年大幅成长23.9%,主要是晨鸣扩张迅速,产能大增,营收也跟着成长。生产纸与纸板共138.6万吨,员工人数高达1.6292万人,较前年增长近三千人。       

  两岸3家入榜公司同时是世界纸类产量百万吨级俱乐部成员,显示两岸纸业不断扩展版图,跻身全球市场的雄心。

 
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