经中国证券监督管理委员会证监发行字2003-56号文核准，安徽山鹰纸业股份有限公司将公开发行2.5亿元可转换公司债券，具体时间安排为2003年6月16日对原社会公众股股东优先配售。所有非流通股股东承诺放弃优先认购权，配售后的余额向一般社会公众投资者上网定价发行，发行价格为100元/张，转股价格为8.41元/股。

　　为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的有关安排等内容，发行人和主承销商华泰证券有限责任公司定于2003年6月13日星期五14时至18时在中国证券网举行网上路演。网上路演网址：www.cnstock.com或www.htsc.com.cn。安徽山鹰纸业股份有限公司高级管理人员及主承销商华泰证券有限责任公司相关人员将参加路演。