晨鸣纸业将发行38亿元公司债，简称“12晨鸣债”。此次债券为5年期，票面利率预设区间为5.2%-5.8%，所募集资金中的35亿元拟用于偿还银行贷款、优化公司债务结构;剩余部分拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

　　本次债券评级为AA+，公司截至今年9月30日合并报表中归属母公司所有者权益为133.52亿元，合并口径资产负债率为68.87%，2009至2011年度净利润分别为8.36亿元、11.63亿元和6.08亿元。