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渣打调升理文造纸玖纸目标价
 
http://www.paper.com.cn  2013-02-08 阿思达克

  渣打表示,重申理文造纸评级,目标价分别为6.3元及8.3元。若2013年下半年需求回复幅度足够,供应过剩的状况应得以缓和,利润或可回复,令玖纸收益扩大。

  该行指,以目前价格来看,较倾向玖纸。虽然理文造纸的利润於结构上有较大防御性,但过去两年於下行周期中,利润率仍保持良好增长,意味改善空间较少。此外,玖纸较便宜,且获重新评级的潜力较佳,现时市盈率较理文造纸现轻微折让。玖纸及理文将分别於二月底及三月公布业绩。该行对内地周期性股票看法为增持。

  该行表示,以B125箱板纸作基准,料牛卡纸价格於下半年或可升至每吨3100人民币,2014年升至每吨3150人民币。

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