国家发改委产业协调司正局级巡视员贺燕丽女士

　　今天我们共聚一堂，大家共同献计献策，来研究我们新的一年中国造纸工业的发展。我非常高兴能够参加今天的大会，首先我代表国家发展改革委产业协调司，对第七届中国纸业发展大会的召开表示衷心的祝贺。

　　今天我的发言是造纸“十二五”中期评估及“十三五”展望，我把主要的结果跟大家汇报一下，使大家对整个“十二五”中国造纸工业的发展情况和我们的规划先来做一个比较，看到我们存在的差距，需要我们下一步怎么努力。

　　自“十二五”以来，中国资源利用水平不断提高，节能效果突出，淘汰落后产能也取得了很大的进展。

　　第一，规划目标的完成情况。

　　第一，产量和消费量。2013年全国纸及纸板的产量是1.011亿吨，表观消费量是9782万吨，预计后期产量和消费量维持在2013年的水平，难以出现大幅度的增长，初步估算“十二五”期间纸和纸板的产量维持在2%到3%之间，低于规划的4.6%的预期年均增长。应该可以看到这个速度是正常的，是符合我国造纸工业的需求的。所以，原来的规划定在4.5%，实际上是在2%到3%的水平。

　　总的来看，我国纸和纸板总体上供大于求，产量与年均增长速度将继续放缓。

　　第二，从原料结构来看，原料结构得到改善。从2012年到2013年，纸浆消耗情况相比改善，结构比较好，总体上已经实现预期目标。预计2015年我国纸浆供给能力达到1300万吨以上，国产纸浆在消耗的比重达到11%以上，可以完成原料结构的目标。

　　第三，产品结构的优化。“十二五”后期，我国新闻纸消费量将逐年递减，生活用纸，包装纸、箱纸板将呈较快增长态势。总体来看，2011年到2013年，纸及纸板产品结构不断优化，进一步向低量化，高品质的调整目标迈进。

　　第四，产业集中度不断提升。2013年造纸行业年产100万吨的造纸企业集团15家，占当年纸和纸板产量比重为35.3%。在此期间，纸和纸板年产100万吨以上的企业合计生产量年均增长11.2%，高于全国纸和纸板增长速度11个百分点，产业集中度明显提高，实现规划的目标难度不大。

　　第五，装备水平提高。在自主研发方面，2011年到2013年，我国自助研发车速1200米以上的文化纸机，车速超过800米的纸板机和涂布白板纸机，车速1000米以上的高速卫生纸巾等均得到推广应用，技术水平达到国内领先和接近国际先进。

　　我们的自主装备也在不断完善。总体来看，我国重点的骨干造纸企业技术和装备基本达到国际先进水平，但是制浆造纸的自主化的进展还是比较慢，难以实现规划提出的“十二五”末期制浆造纸比重达到50%的目标。

　　第六个目标是资源消耗降低。2012年吨造纸工业取水量是40.78亿吨，比2010年降低9.5%;废水排放量34.27亿吨，比2010年降低12.95%;水资源利用率有较大幅度提高，实现规划目标难度不大。

　　第七是环境保护。2012年全国纸和纸板产量较2011年增加320万吨，同时纸和纸板废水中化学需氧量(COD)的排放量2012年与2010年相比，降幅为43.6%，造纸行业实现产量大幅度增长的情况下实现增产减污。

　　第八是淘汰落后产能，2011年到2012年全国造纸行业完成淘汰过剩的目标，实际淘汰产量831万吨和1057万吨，合计是1888万吨，再加上2013年大概700-800万吨，已完成了规划，整个“十二五”期间全国淘汰落后造纸产能1千万吨以上。

　　第二个方面是任务完成的情况。

　　在“十二五”期间，整个任务完成较好。预计“十二五”末期可以全面完成规划提出的主要任务。

　　一是完善原料结构，增加国内供给。近年来，我国造纸原料结构逐步提高，废纸浆比重降低。从目前情况来看，初步统计“十二五”期间我国已建以及在建的制浆项目有12个，预计2015年我国木浆消耗总量是2400万吨，木浆在纸浆消耗中的比重达到25%。其中国产纸浆增加400万吨，可以实现提高木纤维比重的任务。

　　加大废纸回收的力度。预计2015年全国废纸交易量将维持在65%左右，与规划任务相比，“十二五”末期可以完成废纸回收率的任务。

　　新增纸浆产能大约420万吨，预计2015年我国非木浆约为1千万吨，在纸浆消耗中的总量在15%左右。

　　非木浆在纤维原料起到了不可替代的位置，也是今后非木浆的发展方向，今后两年至“十三五”期间，加大非木浆的推广力度。

　　二是从增强创新能力提高技术水平的任务来看，取得了一定的成效。今后要积极推广国产的先进装备继续强化创新型技术和装备。

　　三是从产业布局来看，进一步得到了优化。长江中下游，华南沿海出现明显优势，占全国产量的60%以下。大体的布局是符合规划布局的要求的。

　　四是推进清洁生产，保护生态环境。吨纸原生浆消耗量、平均COD排放量、吨煤消耗量都有较大幅度的降低。

　　五是优化产业结构，占总产量比重的具体目标已经提前完成，但是从目前造纸企业数量来看，总体偏多的情况还没有得到很好的改变。

　　六是调整产品结构，这方面也是取得了积极的进展。造纸行业引导绿色生产和消费取得了积极的进展，产业调整升级的步伐加快，比较好的完成了任务，但是在后期和“十三五”的时候要重点开发食品包装纸，以及低密度、高强度的白牛卡的纸板。

　　从目标和任务来看，我们的造纸行业都是比较好的完成了规划的目标和任务。但是我们还要看到，在市场和竞争环境不断变化的情况下，造纸行业仍然存在着原料供给矛盾突出、节能减排任务艰巨、企业规模仍然偏小，这些问题依然存在。同时装备自主化进展缓慢，与规划目标和任务还有一定的距离，需要在最后一年，以及在“十三五”当中都是我们努力的目标。

　　所以我把这些情况跟大家通报一下，目前“十二五”规划到底目标实现了多少，哪些是我们现在还存在的差距，哪些是需要在“十三五”当中需要进一步努力的。

　　最后我想提几点希望，从下一步来讲我们应该注意的问题。

　　第一个方面，要严重控制新增产能，控制总量。从目前的需求来看，虽然淘汰了一部分落后的产能，但是从我们国家现在的消费水平来看，因为我们虽然是人均已经8千多美元，但是我们实际上存在着相当一部分农民，这些农民的支出，人均收入实际上是不高的，他们的生活水平也是要有一个渐进的发展和提高过程，所以这一部分的提高能力实际上是受到影响的，不可能一蹴而就，是一个缓慢的过程。像现在的房价过高，老百姓的收入和支出要用在买房租房这些方面，消费能力是不可能很大的。另外，电子商务，互联网现在发展很快，它将会替代一部分造纸的消费，但是同时也会增加一部分消费，总体来讲还是对纸业发展造成一定的影响。因此，现在从我们产业协调司来看，我们确实在抓产业过剩，主要是电解铝、小化工等等都是国务院中央非常重视的几个行业。但是绝对不止这几个行业，实际上每个行业都存在着产能过剩的行业。造纸行业是原料行业，原料行业需要特别注意，特别希望我们的企业家们进一步找准自己的市场定位，加大兼并重组的力度，淘汰落后产能，使整个造纸行业的产能能够维持在一个比较好的水平。

　　“十三五”的造纸规划已经开始在做课题研究了，我有时候设想，“十三五”我们的增长速度是什么呢?有可能就是总量不变，只是把一些落后的产能压下去，然后新的产能上来，市场有需求的产能上来。当然这个没有经过测算，“十二五”规划的增速是4.5%，那“十三五”是不是就不动了，总量只是有很少的增长，只是在内部稍微找找平衡。这个方面，我们在投资方面一定要审慎而行，在这种情况下应该找到自己的定位。使好的企业能够很好的生存，差的企业优胜劣汰。

　　从自主创新提高技术水平和技术能力来看，这方面我们还需要继续努力。我了解到八家装备企业成立一个星光汇，就是选了自主装备比较好的企业，我也是很高兴。我们的造纸做得很大，现在也比较强，但是我们所依赖的装备还是发达国家装备巨头提供的装备，我们从他们身上学到很多的东西，他们给我们提供了很大的帮助。但是我们自主研发的装备虽然取得了很大的成绩，但是还是不够。既然其他行业现在已经能够自主化的，像石化装备，发电装备，高压输电站装备，高铁装备，高端船舶装备都是我们自己制造的，他们都能实现产业化，我们造纸行业的企业家们，通过大家的努力，我们肯定会逐步改善目前造纸装备落后的情况，逐步向先进国家学习，使我们自主装备产业化水平不断的提高。在这点上我们还要加把劲，在这里面可能国家下一步要采取一些措施，比如对首批的装备应用企业，国家有一定的补贴，另外对于这样的企业可能由装备企业投保，国家给予补贴，应用企业遇到问题的时候保险公司给予补偿，所以要采取这样一系列的措施。

　　最后一个，我们的企业应积极走出去，到国外发展项目。跨国公司已经发展到这样的阶段。从世界来看，也是全球化的趋势。我们纸业不仅要在国内发展，我们还要走出去，向跨国公司学习。南美资源非常丰富，他们也需要我们去投资。最近我去了一下中亚，中亚地区那边没有什么，属于比较干旱的地区，他的麦子比较丰富，这些国家在那儿建厂，在独联体国家之间是没有关税的，相当于13亿人之间是没有关税。另外，在明年的1月1日，白俄罗斯和哈萨克斯坦四国关税同盟就开始生效了，所以他们的市场潜力也是很大的，我们可能不仅在本土办厂，有些厂也要办到国外去。有些造纸企业特别是我们的骨干企业在这方面要多动动脑筋，也到了这个时候了。总的来讲就提这么几个方面的希望。

　　(本文摘自国家发改委产业协调司正局级巡视员贺燕丽女士在《第七届中国纸业发展论坛》上的讲话)