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2684亿成交额的双十一 撬动了纸价的旺季
 
http://www.paper.com.cn  2019-11-13 界面新闻、第一财经、中证网

  导语:11月11日24时,2019年天猫双11成交额最终落地,达到2684亿元,同比2018年的2135亿增长25.71%!天猫双11再次成为阿里巴巴创造纪录并突破纪录的商业奇迹。这场狂欢不仅仅局限于电商平台,同时也推动了纸箱包装行业业务量的井喷!

  1、2684亿成交额背后的纸箱需求惊人

数据来源:公司公告、界面新闻研究部

  每年的双十一都是一场彻头彻尾的狂欢。从成交额上来看,今年的狂欢力度更加升级。11月11日零点刚过1分36秒,天猫双十一的成交总额突破100亿元。相比往年,达到这个成交额,2016年用了6分58秒,2017年用了3分01秒,2018年用了2分05秒。

  数据显示,2019年天猫双十一的订单有望突破2018年全天的2135亿元。近日,国家邮政局发布预测,预计11-18日期间,快递行业处理的邮快件业务量将达到28亿件。这对于快递公司而言,压力倍增。

  而在这个庞大数据的背后也带来了无数的包装箱需求,相信不少纸箱厂早在10月中旬便开始涌入大量订单。而随着下游需求量的增长,上游废纸、原纸以及瓦楞纸、箱板纸的价格也顺势迎来旺季。

  2、废纸进入旺季,价格有望持续攀升

  11月11日,生意社对外披露称,上周(11月4日至11月8日)废黄板纸市场收购价格呈现小幅上探趋势。瓦楞原纸方面从10月开始上涨,趋势一直延续至今。11月8日,瓦楞原纸出厂均价为3290元/吨,与周初相比上涨1.65%。

  生意社分析师认为,商场活动和电商节的接踵而至,纸厂备货生产都处于积极状态,再加之旺季订单增加,供货紧张,预计短期内废纸和原纸价格可能仍将上行。

  百川盈孚包装纸行业分析师对中国证券报记者表示,随着“双十一”、春节等补货节点的到来,下游包装行业进入补货期,造纸行业进入传统需求旺季。此外,随着下游需求量增长,龙头公司四季度提价可能性增加,相关上市公司业绩有望出现拐点。

  3、传统旺季叠加双11,纸价再上一层楼

  根据“第一财经”,11月12日上午,造纸板块涨势强劲,银鸽投资涨超6%,齐峰新材、青山纸业、中顺洁柔等其余多股均有不同程度的拉升。

  据统计,多家造纸厂11月纷纷上调价格,箱板纸、瓦楞纸稳中略涨,上调价格50-100元/吨,目前主流的终端包装厂箱板、瓦楞成交价格分别约3925元/吨、3250元/吨。

  此外,双11来临,根据国家邮政局监测数据显示,11日全天各邮政、快递企业共处理5.35亿快件。物流业近期的业务旺季,也使纸箱需求得到较大提升。

  华创证券表示,强者愈强,造纸龙头投资黄金期到来。东吴证券认为,详述细分纸种竞争格局,推荐原料优势的文化纸。第三季度文化板库存底部旺季提价落地通畅、箱板瓦楞持续进行库存消化,对应浆纸系龙头吨利环比改善、废纸系龙头单位盈利探底;判断后续2020年文化纸产能投放有限,竞争格局以稳为主叠加补库,价格预期稳中有升;箱板瓦楞虽有大厂产能投放计划,但考虑原料限制实际落地或较为有限,前期价格底部预期已经出现。从原料自给逻辑入手,持续推荐具有纸浆布局的太阳纸业、晨鸣纸业,关注玖龙纸业、山鹰纸业的再生浆投入进展。从库存天数来看,全球主要消费市场的港口库存尚处高位(中欧两地港口库存总计高于均值约200万吨),纸浆价格持续低位运行,利好中顺洁柔盈利弹性。


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