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2021年中国印刷行业经营现状及重点企业对比分析
 
http://www.paper.com.cn  2022-01-12 智研咨询

  一、经营现状

  印刷(Printing,GraphicArts,也用使用GraphicCommunications即图形传播的)是将文字、图画、照片、防伪等原稿经制版、施墨、加压等工序,使油墨转移到纸张、纺织品、塑料品、皮革、PVC、PC等材料表面上,批量复制原稿内容的技术。印刷是把经审核批准的印刷版,通过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程。

  印刷术起源于中国,是经过很长时间,积累了许多人的经验而成的,是人类智慧的结晶,印刷业作为我国的传统行业近年来发展迅速,2020年受新冠肺炎疫情影响,中国印刷行业营业收入有所下滑,2020年中国印刷行业营业收入为11976.67亿元,较2019年减少了1809.78亿元,同比减少13.13%。

【19-2020年中国印刷行业营业收入统计】

资料来源:国家新闻出版署、智研咨询整理

  从细分市场来看,2020年中国包装装潢印刷业营业收入为9503.31亿元,较2019年减少了1356.99亿元;出版物印刷业营业收入为1557.43亿元,较2019年减少了157.74亿元。

【2019-2020年中国印刷行业细分市场营业收入统计(亿元)】

资料来源:国家新闻出版署、智研咨询整理

  从营收结构来看,中国印刷行业营业收入主要来源于包装装潢印刷,2020年中国包装装潢印刷业营业收入占印刷行业营业总收入的79.35%,较2019年增长了0.57%;出版物印刷业营业收入占印刷行业营业总收入的13.00%,较2019年增长了0.56%;其他印刷品印刷业营业收入占印刷行业营业总收入的7.65%,较2019年减少了1.14%。

【19与2020年中国印刷行业营收结构对比】

资料来源:国家新闻出版署、智研咨询整理

  二、重点企业对比分析

  经过多年的发展,中国大大小小的印刷厂犹如雨后春笋般升起,一大批优秀的印刷企业迅速崛起,逐渐成为印刷行业中的翘楚,如上海易连、劲嘉股份、紫江企业、东港股份、鸿博股份、陕西金叶等,从上市时间来看,上海易连上市时间要早于劲嘉股份、紫江企业、东港股份、鸿博股份和陕西金叶,劲嘉股份总部在广东,东港股份总部在山东,鸿博股份总部在福建,陕西金叶总部在陕西,上海易连和紫江企业总部均在上海。

  从总资产来看,除上海易连和东港股份外,2020年劲嘉股份、紫江企业、鸿博股份和陕西金叶总资产均保持增长趋势,其中劲嘉股份增幅最为明显,2020年劲嘉股份总资产达90.07亿元,较2019年增加了3.34亿元,2021年1-9月劲嘉股份总资产达108亿元,且2020年紫江企业总资产高于劲嘉股份、陕西金叶、东港股份、鸿博股份和上海易连。

  从营收情况来看,2020年紫江企业、东港股份和鸿博股份营业总收入均出现不同程度的下滑,而上海易连、劲嘉股份和陕西金叶营业总收入均保持增长趋势,其中上海易连增幅最为明显,2020年上海易连营业总收入达21.93亿元,较2019年增加了11亿元,2021年1-9月上海易连营业总收入已完成5.89亿元,且2020年紫江企业营业总收入明显高于劲嘉股份、上海易连、东港股份、陕西金叶和鸿博股份。

  从归属净利润来看,除上海易连和紫江企业外,2020年劲嘉股份、东港股份、鸿博股份和陕西金叶归属净利润均出现不同程度的下滑,其中东港股份降幅最为明显,2020年东港股份归属净利润为1.63亿元,较2019年减少了1.03亿元,2021年1-9月归属净利润为1.45亿元。

  从毛利率来看,除紫江企业外,2020年上海易连、劲嘉股份、东港股份、鸿博股份和陕西金叶毛利率均出现不同程度的下滑,其中劲嘉股份降幅最为明显,2020年劲嘉股份毛利率为34.80%,较2019年减少了7.15%,2021年1-9月劲嘉股份毛利率为33.57%,且2020年东港股份毛利率高于劲嘉股份、陕西金叶、鸿博股份、紫江企业和上海易连。

  从营收结构来看,上海易连营业收入主要来源于房地产和印刷包装,2020年上海易连印刷包装业务收入为7.93亿元,占营业总收入的36.2%。劲嘉股份营业收入主要来源于烟标,2020年劲嘉股份烟标业务收入为23.99亿元,占营业总收入的57.2%。紫江企业营业收入主要来源于服务业,而2020年紫江企业彩色纸包装印刷业务收入为15.18亿元,占营业总收入的18.0%。东港股份营业收入主要来源于印刷产品,2020年东港股份印刷产品业务收入为7.91亿元,占营业总收入的67.0%。鸿博股份营业收入主要来源于票证产品,2020年鸿博股份票证产品业务收入为3.53亿元,占营业总收入的74.6%。陕西金叶营业收入主要来源于烟标,2020年陕西金叶烟标业务收入为6.136亿元,占营业总收入的66.3%。

  从营收区域分布来看,上海易连营收入主要来源于华东地区,2020年上海易连华东地区营业收入为21.38亿元,占营业总收入的97.5%。劲嘉股份营业收入主要来源于华东地区,2020年劲嘉股份华东地区营业收入为17.21亿元,占营业总收入的41.1%。紫江企业营业收入主要来源于华东地区,2020年紫江企业华东地区营业收入为66.24亿元,占营业总收入的78.7%。东港股份营业收入主要来源于北方,2020年东港股份北方地区营业收入为8.46亿元,占营业总收入的71.6%。鸿博股份营业收入主要来源于华北地区,2020年鸿博股份华北地区营业收入为1.76亿元,占营业总收入的37.1%。陕西金叶营业收入主要来源于陕西省,2020年陕西金叶陕西省营业收入为2.815亿元,占营业总收入的30.4%。

  从主要产品产销量来看,2020年上海易连彩印纸盒生产量为7283万印张,销售量为7150万印张;食品饮料包装生产量为92888万个,销售量为93404万个;票据账单生产量为13263万份,销售量为14077万份;包袋产品生产量为12193万个,销售量为12980万个。2020年劲嘉股份烟标印刷生产量为320.38万大箱,销售量为329.9万大箱;镭射膜生产量为9943.35万平方米,销售量为10327.84万平方米;镭射纸生产量为31438.65吨,销售量为32453.29吨。

  2020年紫江企业PET瓶生产量为36.25亿只,销售量为36.21亿只;PET瓶坯生产量为89.54亿只,销售量为87.93亿只;皇冠盖生产量为182亿只,销售量为176亿只;塑料标签生产量为5.72亿米,销售量为5.55亿米;喷铝纸及纸板生产量为8.751万平方米,销售量为8.682万平方米;薄膜生产量为2.7万吨,销售量为2.62万吨;塑料防盗盖生产量为110.6亿只,销售量为108.4亿只;彩色纸包装印刷生产量为7.46亿印,销售量为7.51亿印;OEM饮料生产量为10.72亿瓶,销售量为10.78亿瓶。

  2020年鸿博股份体彩即开票生产量为2043330千张,销售量为2124477千张;包装产品生产量为1009万个,销售量为1048万个;书刊杂志生产量为4192万本,销售量为4236万本;热敏票生产量为779万卷,销售量为797万卷。2020年陕西金叶烟标生产量为708995.86万张,销售量为688227.05万张;烟用咀棒生产量为41697.67万支,销售量为47182.41万支;烟用丝束生产量为111.32吨,销售量为26.86吨;社会产品生产量为4012.57万张,销售量为4443.91万张。

  从研发投入来看,2020年紫江企业研发投入金额高于上海易连、劲嘉股份、东港股份、鸿博股份和陕西金叶,2020年紫江企业研发投入金额为22213.48万元,占营业收入的2.64%;劲嘉股份研发投入金额为20302.01万元,占营业收入的4.84%;东港股份研发投入金额为10098.24万元,占营业收入的8.55%;陕西金叶研发投入金额为3528.94万元,占营业收入的3.81%;上海易连研发投入金额为2398.67万元,占营业收入的1.09%;鸿博股份研发投入金额为2115.99万元,占营业收入的4.47%。

  从印刷业务收入来看,2020年劲嘉股份印刷业务收入为33.5亿元,紫江企业印刷业务收入为15.2亿元,东港股份印刷业务收入为9.7亿元,上海易连印刷业务收入为7.9亿元,陕西金叶印刷业务收入为6.1亿元,鸿博股份印刷业务收入为4.5亿元。

  从市场占有率来看,2020年劲嘉股份印刷市场占有率略高于紫江企业、东港股份、上海易连、陕西金叶和鸿博股份,2020年劲嘉股份印刷业务收入占全国印刷市场营业总收入的0.28%;紫江企业印刷业务收入占全国印刷市场营业总收入的0.13%;东港股份印刷业务收入占全国印刷市场营业总收入的0.08%;上海易连印刷业务收入占全国印刷市场营业总收入的0.07%;陕西金叶印刷业务收入占全国印刷市场营业总收入的0.05%;鸿博股份印刷业务收入占全国印刷市场营业总收入的0.04%。目前中国印刷市场格局较为分散。

  三、结论

  紫江企业在企业规模、营收情况和研发投入方面均优于上海易连、劲嘉股份、东港股份、鸿博股份和陕西金叶,劲嘉股份在印刷市场占有率方面优于上海易连、紫江企业、东港股份、鸿博股份和陕西金叶,东港股份在盈利能力方面优于上海易连、劲嘉股份、紫江企业、鸿博股份和陕西金叶。


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