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文化纸逆市上涨 迎来今年首次提价 行业供需拐点逐渐显现
 
http://www.paper.com.cn  2024-01-31 智通财经

    1月30日,港股纸业股逆市大涨,截至发稿,玖龙纸业(02689)涨超12%,理文造纸(02314)、晨鸣纸业(000488)(01812)等股拉升跟涨。消息面上,玖龙纸业预计截至2023年12月31日止六个月公司的净利润预计在约2亿元至4亿元之间,相较去年同期公司的权益持有人应占亏损13.89亿元。公司本期间的权益持有人应占盈利主要来自产品销售量增加,原材料成本下降幅度大于产品销售价格下降幅度,导致毛利率上升。

    此外,近期,文化纸市场迎来2024年首次提价。媒体获悉,晨鸣纸业、太阳纸业(002078)同日宣布,自2月1日起,将文化纸产品价格上调100元/吨;自3月1日起,文化纸产品价格将在2月份涨价基础上再次调涨200元/吨。同时,多家中小纸企近期也发布了文化纸涨价通知,涨价幅度100-200元/吨不等。

    据了解,从2022年开始,我国造纸业掀起一轮扩张潮,玖龙纸业、太阳纸业、仙鹤股份、五洲特纸等纸企均投出百亿规模项目,将扩产潮推向顶峰。中信建投期货报告指出,2022-2024年这轮扩产潮预计涉及新增产能达780万吨。另据纸引未来网数据,至少有500万吨造纸产能将在2024年建成。

    值得注意的是,前述产能数据均为项目规划产能,考虑到造纸项目投产后一般需要2年左右达产,前述500万吨产能并不能在今年完全落地。

    但短期而言,产能释放高峰期骤然而至,无疑会加剧市场对造纸业供需失衡的担忧。一位上市纸企人士向记者表示,有投资机构表达了类似担忧,但站在纸企的角度,项目建设和投产进度如何控制有较大调控空间,“不太会出现市场需求低迷的时候,各家公司集中释放新产能。”

    实际上,国内造纸此轮扩张也在无形中加重了自身成本负担。在全球造纸业低迷的当下,中国已成为全球纸浆供应商的最佳市场。中信建投分析师田亚雄表示,2023年国内纸企刚性补库需求对纸浆行情形成明显支撑,相比于欧美市场,我国下游产能的新增带来了更多的刚性补库需求,并使得国内纸浆价格领先全球其他国家率先反弹。

    华泰证券认为,随着造纸行业逐步进入淡季,浆纸产品的价格近期普遍有所回落。箱板瓦楞方面,春节前价格修复不利,供需关系仍显脆弱箱板瓦楞纸价格12月累计上调50-100元/吨,但这一轮价格修复并不顺利。此外,文化纸2023年末以来价格回落有所加速,白卡纸2025年后市场竞争或存隐忧。但该行认为当前需求平稳增长的成色较为稳固,随着2022-2023年强劲的供给增长逐步的到消化、2024年新增产能的普遍减少,行业距离供需平衡的拐点正在渐行渐近。


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