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2020年9月份包装用纸市场月报(2020-10-13)
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  9月箱板纸、瓦楞纸市场

  本月,箱板纸、瓦楞纸行情窄幅震荡,双节的来临带动了一部分需求的增加。

  市场供需:

  9月份伴随中秋、国庆等节日到来,整体市场需求有一定预期。本月瓦楞纸价格整体维稳,中上旬南方市场走货情况明显好于北方,下旬开始市场整体走货速度加快,下游包装厂订单增多,原纸厂排单情况向好。

  值得注意的是,浙江山鹰发布了10月的停机检修通知:为进一步提升我司浙江山鹰的产品品质,现计划于2020年10月12日-2020年10月15日期间对PM12、PM13、PM15号机进行停机检修。在检修期间,浙江山鹰的紫衫、红杉、瓦纸、金桂、四季桂的生产将受到影响,除白纸外我司协同其它基地保证供货,请贵司提前安排好备货工作,我司检修后会尽快开机生产。

  价格行情:

  本月上旬,理文、山鹰等纸厂价格上调50元/吨,市场挺价意愿较为强烈,由于采购偏刚需故上涨动力有些不足。中旬,有个别纸厂拉涨50-100元/吨,规模纸厂维持此前价格政策,成交重心小幅上移。下旬,中秋、国庆补货基本完成,箱板纸、瓦楞纸价格波动不大,维稳为主。

  9月,原料废纸价格稳中窄幅下行,对原纸成本面支撑偏弱,使得价格上涨动力不足;规模纸厂联盛、玖龙多个基地月底推出十一假期的优惠让利政策,中小纸企挺价观望心态加剧;国庆放假期间,纸厂存在库存上涨预期,纸企节前多让利出货降低库存压力;国庆期间多数包装厂停机放假,市场需求短期存在减少预期,不排除部分包装厂逢低补仓,

  未来走势:

  十一期间,纸厂为促进出货给出了不同程度的优惠政策,节后伴随包装厂开工率提高,纸厂发货将逐步回归好转,届时优惠政策预计将减少。10月份部分纸厂节后尚存调涨预期,随着双十一、双十二需求的逐步释放,箱板纸、瓦楞纸价格呈由弱偏强走势。后市,仍需关注疫情的变化以及需求恢复等问题。

  9月白板纸市场

  9月,白板纸行情呈现上行态势。大型纸厂库存量不高,出货情况平稳,整体交投尚可;由于下半月订单增量较弱,部分中小纸厂出货缓慢。白板纸产能腾退以及新固废法、限塑令等政策的影响,业内人士对白板纸市场存看涨预期。

  市场供需:

  本月,前期白板纸市场整体供需维稳为主,后期随着节日订单的完成,整体交投氛围转弱。库存方面,大型规模纸厂整体库存量不高,出货情况一般。由于部分纸厂存在停机检修情况,因而订单在纸厂间转移,山东地区个别纸厂停机后周边订单转移至江苏纸厂,华北个别地区用云帆替代白板纸,纸厂整体库存量尚可。据了解,下半月河南许昌、山东泗水地区技改纸厂有投产计划,月产量均在1万多吨。

  价格行情:

  9月上旬,玖龙、建晖等龙头纸厂白板纸价格上调100元/吨,周边纸厂跟进上调逐步落实前期涨价,但也有明稳暗降的情况出现。

  中旬,行情稳定为主,局部上调,重庆、浙江地区个别纸厂白板纸上调100元/吨。龙头纸厂产销相对稳定,调价意向不强,出货价格基本维持稳定,部分中小纸厂出厂价格有所上调。

  下旬,白板纸价格呈现上行态势,东莞建晖宣布9月23号上调100元/吨,10月15号再上调100元/吨。9月22日,东莞玖龙公布最新涨价计划,地龙,玖龙,海龙,江龙灰底白全部上调100元/吨,9月23日执行;此外,重庆玖龙太仓玖龙天津玖龙同时发布涨价计划,四大基地同时涨价。华南、华东、华中等地纸厂灰底白板纸价格上调100元/吨。

  9月末,大厂发出10月涨价函,其中:东莞玖龙纸业通知10月10日起将继续上调白板纸价格100元/吨,。江门星辉造纸计划10日跟进涨价100元/吨,东莞建晖纸业预计15日跟进涨价。月底大部分纸厂促进出货为主,局部供应增加。

  月初白卡纸龙头纸企涨价500元/吨,加之中秋节订单等支撑,白板纸龙头纸企涨价100元/吨;月底因白卡纸市场再迎来500元/吨涨价,与白板纸价差增至2000元/吨,市场看涨白板纸,龙头纸企集中提价100元/吨;随着白卡纸大幅上涨,预计部分订单将流向白板纸市场,但白板纸供应稳定,局部增加,加之目前终端需求疲软,因此小幅上移为主。

  未来走势:

  由于白卡纸价格的大幅攀升,其与白板纸价差增至2000元/吨,受此影响,白板纸具有继续涨价空间,龙头纸企10日起上调100元/吨;而10月份中低档白板纸供应将增加,不利于价格大幅上涨,预计白板纸价格延续小幅上移100-200元/吨。

  2020年下半年白板纸新增产能、产能腾退叠加抵消,年底禁废在即,废纸长线支撑偏强,存在上涨空间,但下半年需求存在诸多不确定性因素。需求增长点需要重点关注10月中旬以后补库和双11、双12以及元旦、春节传统节日备货情况,此阶段或将会有小幅度提振,同时因公共卫生事件影响业者心态,印厂、终端下半年或将维持需求时期少量备货,且根据订单需求慢慢补库,整个需求周期呈现少量、长周期缓慢跟进特点。

  9月白卡纸市场

  9月,在龙头纸厂的带动下,白卡纸市场涨势强劲,价格全面抬升。经销商试探性根据纸厂指导价格报价,但因业者心态不一,实单存在较大商谈空间。

  市场供需:

  前半月,白卡纸市场交投尚可。华南、华中、华东等地市场交投较为平稳,西北、西南地区市场交投一般。下游客户方面,由于之前按需补库,因而整体库存量不高,接连提涨使得下游询价意愿提升,但是备货情绪依旧不高。此外,海外出口回暖,对白卡纸需求仍旧有一定提振作用。

  后半月,中秋、国庆节日订单基本结束,新增订单有限,一些地区市场交投开始转淡,竞争加剧。据部分大型纸厂反映,目前库存量维持在14-20天,恢复至疫情前水平,连续两月的500元/吨大幅上调,提振了市场信心。经销商方面的库存则在30-35天左右,更有个别经销商库存少于14天。部分经销商积极跟涨,但涨价后出货出现乏力。

  价格行情:

  8月中下旬,晨鸣、APP、博汇、万国纸业等龙头纸厂发布白卡纸涨价函,在8月底及9月初涨价500元/吨。为9月份价格的强劲上调提供了动力。中上旬,主要以落实前期涨价为主,价格落实幅度在300-500元/吨不等。下旬,白卡纸巨头APP、晨鸣、万国纸业、博汇纸业等再次发布涨价函,对公司生产的白卡、铜版卡产品价格上调500元/吨,食品卡上调300元/吨。白卡纸已经连续两个月单月调涨500元/吨。

  龙头纸企涨价态度坚决,持续拉涨500元/吨,周边纸厂跟进大幅涨价;经销商方面随着新下订单到货,售价逐步上调,报价较为一致,市场格局相对稳定;禁塑令等政策利好,对部分行业需求存增加预期。

  值得注意的是,随着APP对于博汇纸业收购项目的推进与完成,APP的市场份额将超过50%,白卡纸市场集中度得到有效提升。APP、晨鸣等龙头纸厂的定价话语权将更加突出。若后期需求得到有效的释放,不排除白卡纸价格再次上调的可能。

  未来走势:

  9月底大部分纸厂已上调500,龙头纸企10月1日起上调500,并且有继续涨价计划。预计,10月份白卡纸或将延续上涨态势。一是为稳定目前价格,奠定市场信心;二是在政策利好下,对需求存增加预期。

  在消费升级、限塑令以及白板替代产品等多重因素的作用下,白卡纸需求将得到大幅提升,市场对于白卡纸后市发展预期良好。若后期需求得到有效的释放,不排除白卡纸价格再次上调的可能。有市场传闻,11月份或将继续涨价500元/吨,能否成真还需关注后市的行情变化。

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