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股价业绩“双杀”之下 百亿巨头扩大投资包装业务
 
http://www.paper.com.cn  2023-12-04 包装地带

    近日,锂电隔膜龙头恩捷股份(002812)三季报姗姗来迟。1-9月,公司实现营业收入90.93亿元,同比下降2.01%;归属于上市公司股东的净利润为21.54亿元,同比下降33.24%,毛利率和净利率分别为40.34%和25.05%,同比下降9.32个百分点和11.62个百分点。

    另一国厢,恩捷股份在二级市场上可谓是“跌跌不休”,截至11月1日收盘,公司股价年内已跌近五成,较2022年6月底已下跌逾七成。

    净利与股份大幅下滑

    恩捷股份三季报显示,公司前三季度净利同比下滑逾三成。

    财务数据显示,今年前三季度,恩捷股份实现营业收入90.93亿元,同比下降2.01%;对应实现的归属净利润约为21.54亿元,同比下降33.24%。其中,三季度实现营业收入约为35.25亿元,同比增长0.05%;对应实现归属净利润约为7.49亿元,同比下降37.92%。

    恩捷股份未在三季报中明确说明净利下滑的原因,通过细读公司合并利润表可以看出,恩捷股份前三季度在营收小幅下降的同时,营业总成本出现明显增加。公司前三季度营业总成本约为66.12亿元,去年同期约为55.08亿元,增长超10亿元。

    披露三季报后,恩捷股份11月1日股价出现下跌。而把时间拉长来看,恩捷股份年内股价已跌近五成,自2022年年中以来已跌逾七成。

    交易行情显示,11月22日,恩捷股份收盘价为61.56元/股,总市值为602亿元。与高峰时期相比,其股份已经下跌80%。

    锂电隔膜龙头地位稳固

    资料显示,恩捷股份是锂离子电池隔膜行业龙头,主要产品可分为三类。一类是膜类产品,主要包括锂离子电池隔离膜(基膜和涂布膜)、BOPP薄膜(烟膜和平膜)。这也是公司的主要营收来源,今年上半年,公司来自膜类产品的营收占比约为89.03%。

    目前,公司已在上海、无锡、江西、珠海、苏州、重庆、常州、荆门、厦门等布局锂离子电池湿法隔膜生产基地,积极融入主流锂电池生产企业的供应链体系,并与松下、三星、LGES、法国ACC以及宁德时代、中创新航、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能以及包括孚能、力神等超过20家全球知名锂电池客户深度绑定,有效解决客户需求,并提供相应服务。

    值得注意的是,除了稳步扩展国内市场外,公司也发力布局海外产线的生产和建设。截至报告期末,公司已在匈牙利建设首个海外锂电池隔离膜生产基地,湿法制膜产品质量稳定,在全球中高端隔膜市场已建立了良好的品牌形象。上半年境外地区营收10.07亿元,较上期同比增加74.37%。

    多业务领域全面开花

    上半年,除了夯实电池隔膜产品主业外,恩捷股份还持续拓展BOPP膜、无菌包装、烟标、特种纸及铝塑膜等细分行业,实现业务领域多处开花,或将进一步扩大企业的利润空间。

    在无菌包装和烟标行业,公司自主研发了辊式无菌砖包、预制型无菌砖包、A型屋顶包(主要应用于鲜奶)、B型屋顶包(主要应用于茶饮、果汁等非碳酸饮料),使公司成为国内少数能同时生产辊式无菌包、预制型无菌包和屋顶包的企业之一,并为伊利、蒙牛、光明乳业、新希望乳业、达利、东鹏、北京三元食品、贵州好一多乳业、完达山、欧亚乳业等国内知名大型乳企及饮料生产加工企业提供红创包装,其产品质量及服务获得诸多客户的一致认可。报告期内,无菌包装实现营收3.70亿元,较上期同比增长39.07%,占营业收入比重6.64%,仅次于膜类产品。

    在特种纸及铝塑膜行业,公司旗下全资子公司德新纸业是一家专门生产特种纸产品、全息防伪电化铝产品和转移膜等的公司,主要应用在“云烟”“红塔山”“玉溪”“娇子”“中华”等国内知名的卷烟品牌烟标上,凭借强大的产品开发能力,优质的产品质量和良好的产品适应性,公司特种纸产品发展迅速,填补了西南地区有大量包装印刷企业却无特种纸深加工企业的空白。


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